Analyse de marge vie

Comprendre le résultat technique vie Présentiel - Niveau Perfectionnement

à propos de la formation

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Objectifs opérationnels

  • A l’issue de la formation, les participants complètement étrangers au milieu de la finance seront en mesure de :

    • Appréhender la formation de richesse chez un assureur vie dont l’offre est orientée vers les produits d’épargne et de retraite
    • Appréhender la formation de richesse chez un assureur non vie dont l’offre est orientée vers la couverture du risque
    • Identifier les leviers d’action, les facteurs de croissance du résultat
    • Identifier les contraintes économiques et les défis à relever par les assureurs

Méthodes pédagogiques

  • Réalisation de cas pratiques
  • Exposés à partir d’un diaporama
  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, votre interlocutrice se tient à votre disposition : inter@af2a.com

Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

  1. Etat – résultat technique vie : contenu et limites de ce tableau
    • Rappel sur la comptabilisation du support fond euro et des fonds en unités de compte
    • Absence de résultat technique en épargne
    • Résultat technique et marge financière
    • Résultat technique : limites du document
  2. Production du tableau d’analyse de marge par produit
    • Résultat technique, résultat administratif et résultat financier d’un produit vie
    • Analyse et exploitation des données – points de contrôle :
      • Par rapport à la tarification initiale
      • Par rapport aux données contractuelles des conditions générales
      • Par rapport aux  conventions de partenariat