Bases de l’assurance vie individuelle

Entrez dans le monde de l’assurance vie individuelle Présentiel - Niveau Initiation
Bases de l’assurance vie individuelle

à propos de la formation

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Objectifs opérationnels

  • positionner l’assurance vie dans l’environnement de l’épargne en France
  • connaître le contexte juridique et fiscal de l’assurance vie individuelle

Méthodes pédagogiques

  • Réalisation de cas pratiques
  • Exposés à partir d’un diaporama
  • Échanges d’expériences
  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 56 88 56 18, inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

  1. Préambule
  • Définition du contrat d’assurance vie
  • Mécanismes et atouts de l’assurance vie
  • Chiffres clés

Typologie des contrats

  • Assurances en cas de vie
  • Assurances en cas de décès
  • Assurances mixtes
  • Garanties complémentaires

Fondamentaux techniques de l’assurance vie

  • Tables de mortalité et d’espérance de vie
  • Différentes primes
  • Participation aux bénéfices

Fondamentaux juridiques de l’assurance vie

  • Contrats d’assurance vie
  • Parties au contrat : souscripteur, assuré, assureur, bénéficiaire

Opérations sur le contrat d’assurance vie

  • Avance
  • Rachat
  • Mise en réduction
  • Nantissement

Environnement fiscal de l’assurance vie

  • Régime fiscal des prestations en cas de vie
  • Régime fiscal en cas de décès
  • Régime fiscal des cotisations