Bases de l’assurance vie individuelle

Entrez dans le monde de l’assurance vie individuelle Présentiel - Niveau Initiation
Bases de l’assurance vie individuelle

à propos de la formation

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Objectifs opérationnels

  • positionner l’assurance vie dans l’environnement de l’épargne en France
  • connaître le contexte juridique et fiscal de l’assurance vie individuelle

Méthodes pédagogiques

  • Réalisation de cas pratiques
  • Exposés à partir d’un diaporama
  • Échanges d’expériences
  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, votre interlocutrice se tient à votre disposition : Joséphine MERCIER, inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

  1. Préambule
    • Définition du contrat d’assurance vie
    • Mécanismes et atouts de l’assurance vie
    • Chiffres clés
  2. Typologie des contrats
    • Assurances en cas de vie
    • Assurances en cas de décès
    • Assurances mixtes
    • Garanties complémentaires
  3. Fondamentaux techniques de l’assurance vie
    • Tables de mortalité et d’espérance de vie
    • Différentes primes
    • Participation aux bénéfices
  4. Fondamentaux juridiques de l’assurance vie
    • Contrats d’assurance vie
    • Parties au contrat : souscripteur, assuré, assureur, bénéficiaire
  5. Opérations sur le contrat d’assurance vie
    • Avance
    • Rachat
    • Mise en réduction
    • Nantissement
  6. Environnement fiscal de l’assurance vie
    • Régime fiscal des prestations en cas de vie
    • Régime fiscal en cas de décès
    • Régime fiscal des cotisations