Bases des assurances de personnes

Connaître les règles fondamentales applicables aux assurances de personnes Présentiel - Niveau Initiation
Bases des assurances de personnes

à propos de la formation

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Objectifs opérationnels

  • connaître les différentes catégories de contrats en assurances de personnes
  • comprendre les différentes fonctions des assurances de personnes
  • retenir les bases techniques, juridiques et fiscales de ces assurances

Méthodes pédagogiques

  • Réalisation de cas pratiques
  • Exposés à partir d’un diaporama
  • Échanges d’expériences
  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, votre interlocutrice se tient à votre disposition : Joséphine MERCIER, inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

  1. Introduction
    • Classification européenne de l’assurance
    • Assurances vie et non vie
    • Marché des assurances de personnes en France
  2. Différents types de contrats
    • Contrats individuels (santé, prévoyance, épargne retraite)
    • Contrats collectifs (santé, prévoyance, épargne retraite)
  3. Fonctions économiques des assurances de personnes
    • Protection de l’intégrité physique
    • Protection des revenus
    • Protection du patrimoine
  4. Bases techniques des assurances de personnes
    • Gestion des primes
      • Par répartition
      • Par capitalisation
    • Gestion des prestations
      • Principe indemnitaire
      • Principe forfaitaire
    • Tables statistiques
      • Décès, invalidité, incapacité
      • Espérance de vie
    • Risque viager, risque financier
    • Règles financières de capitalisation
  5. Environnement juridique des assurances de personnes
    • Incidences de la situation matrimoniale du souscripteur
    • Détermination et droits du bénéficiaire du contrat
    • Impacts des dernières évolutions réglementaires
  6. Bases fiscales des contrats d’assurances de personnes
    • Fiscalité des contrats individuels
    • Fiscalité des contrats collectifs