Notions financières fondamentales et gestion de portefeuille

Pour découvrir les fondements de la gestion de portefeuille de valeurs mobilières Présentiel - Niveau Initiation

à propos de la formation

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Objectifs opérationnels

  • acquérir les notions indispensables à la constitution et à la gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières
  • maîtriser les principaux mécanismes des marchés financiers et les différents types de produits

Méthodes pédagogiques

  • Réalisation de cas pratiques
  • Exposés à partir d’un diaporama
  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 56 88 56 18, inter@af2a.com

Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com

Programme de la formation

  1. Marchés de capitaux
    • Principaux acteurs
    • Autorités de contrôle et BCE
    • Distinction entre les différents marchés
  2. Marché obligataire
    • Vocabulaire et caractéristiques élémentaires
    • Méthodes de cotation
    • Notion de courbe des taux
    • Mesure du risque de taux
    • Rating et risque crédit
    • Obligations à taux fixe / à taux variable…
  3. Marché des actions
    • Vocabuluaire et caractéristiques élémentaires
    • Modes de cotation
    • Valorisation des actions
    • Composition et comportement des indices de référence
    • Différenciation sectorielle et géographique
  4. Gestion collective – OPC
    • Principaux acteurs
    • Distinction OPCVM / FIA
    • Etude des différentes structures de fonds
    • Fonds d’épargne salariale
    • Analyse des documents réglementaires
    • Principes de calcul d’une valeur liquidative
    • Méthodologie de sélection des OPCVM
  5. Méthodologie simple de construction d’un portefeuille
    • Choix de l’horizon de placement
    • Allocation stratégique / tactique
    • Constitution d’un portefeuille d’OPC
    • Concept de diversification financière
    • Comportement d’un portefuille profilé
  6. Principes généraux de gestion
    • Méthodologie simple de suivi de portefeuille
    • Analyse du couple rendement / risque
    • Impact des arbitrages
    • Définition de limites à la hausse / à la baisse