Optimiser la vente d’unités de compte en assurance vie

Valoriser son offre en unités de compte et la promouvoir au sein de son réseau commercial Présentiel - Niveau Expertise
Optimiser la vente d’unités de compte en assurance vie

à propos de la formation

Imprimer Partager Favoris

partager par mail:


Plusieurs destinataires ? Séparéz par une virgule.

* Champs obligatoires

Objectifs opérationnels

  • comprendre les évolutions dans les supports assurance vie et identifier les nouveaux enjeux
  • promouvoir l’unité de compte comme outil de gestion et de diversification du patrimoine
  • améliorer la vente d’unités de compte rentables

Méthodes pédagogiques

  • Exposés à partir d’un diaporama
  • Échanges d’expériences
  • Vision comparative des différents acteurs de l’assurance vie
  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, votre interlocutrice se tient à votre disposition : Joséphine MERCIER, inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

  1. Comprendre les nouveaux enjeux de l’assurance vie
    • Des contradictions et une mutation profonde
      • Entre baisse des rendements de fonds en euros et nouvelles exigences réglementaires, quelle place pour une offre euros / UC qui réponde à ces exigences et aux besoins des clients ?
    • Stratégies des principaux acteurs de la bancassurance
      • Evolution des contrats d’assurance vie de chaque type d’acteur
      • Différentes positions sur l’offre haut de gamme, sur les nouveaux contrats Vie-génération ou Euro-croissance
      • Comment conjuguer la stratégie de l’entreprise aux attentes du client ?
  2. Analyser les freins à la vente des UC et adapter l’offre euros et UC
    • Comprendre les blocages et identifier les attentes des clients
    • Partager sur les orientations du groupe et sur leurs impacts en termes de rentabilité
    • Se concentrer sur une offre euros et UC rentable
    • Appréhender les nouveaux mécanismes de gestion financière
  3. Promouvoir l’unité de compte
    • Passer de la stratégie commerciale aux plans d’actions
      • Comment bâtir une offre phare en UC en adéquation avec les besoins client ?
      • Mixer les profils clients avec les besoins
    • Conseils et allocations d’actifs
      • Quels choix dans les modes de gestion ?
      • Quelle place pour l’architecture ouverte ?
      • Comment fournir une offre packagée et évolutive ?
      • Quels services en ligne (BtoB / BtoC) pour promouvoir l’offre ?
  4. Créer les conditions de réussite
    • Comment intégrer les UC dans les outils de motivations du réseau ?
    • Obtenir des objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs sur les UC rentables
    • Définir les axes prioritaires pour promouvoir les UC
    • Créer des évènements autour de l’offre UC