Parcours DDA 15h AF2A Assurance vie

Elearning - Niveau Initiation

à propos de la formation

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* Champs obligatoires

Objectifs opérationnels

  • Valider les 15h de formation obligatoires « compétences générales et spécifiques» prévues par l’arrêté du 26/09 sur la DDA

Méthodes pédagogiques

  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage

Remarques

Assistance technique et pédagogique de l’apprenant pendant toute la durée de la formation assurée via une adresse mail permettant de contacter un formateur expert du domaine abordé: réponse sous 48 heures

Pour toute question d’ordre logistique, l’équipe DDA se tient à votre disposition : teamdda@af2a.com

Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

Semaine 1 : 

  • Contexte de la DDA 
  • Protection des données personnelles 
  • Distinction entre les différents acteurs de la distribution d’assurance et chiffres clés
  • Lutte contre la corruption (les incidences de la loi Sapin II) 

Semaine 2 : 

  • Impacts des dernières évolutions dans le monde de l’assurance
  • Point sur l’évolution des exigences professionnelles des distributeurs
  • Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme 
  • Mise en place d’une gouvernance et d’une surveillance des produits

Semaine 3 : 

  • Les impacts de la DDA dans la relation commerciale
  • Lutte contre la fraude à l’assurance
  • Renforcement de la protection de la clientèle  

Semaine 4 : 

  • Les règles de gouvernance issues de la réforme Solvabilité II
  • Point sur les documentations d’information (DIC et IPID) à remettre au prospect avant la souscription du contrat
  • Le contrôle interne
  • Lutte contre les conflits d’intérêts et transparence sur les rémunérations
  • Le devoir de conseil

Semaine 5 : 

  • Focus sur le document d’information standardisé pour les produits non-vie (IPID)
  • Dispositions spéciales concernant la liberté d’établissement et la libre prestation de services
  • Zoom sur les systèmes de rémunération des distributeurs
  • Traitement des réclamations et dispositif de médiation
  • Quiz en ligne (validation du parcours)

Semaine 6

  • Typologie des contrats d’assurance vie et de capitalisation 
  • Gestion des primes et des prestations 
  • Evaluation du risque 
  • Règles financières de capitalisation 

Semaine 7

  • Distinctions entre souscripteur, assuré et bénéficiaire 
  • Environnement juridique de l’assurance vie 
  • Les marchés des produits d’épargne 

Semaine 8

  • Opérations sur les contrats d’assurance vie 
  • Fiscalité en cas de vie 
  • Fiscalité en cas de décès
  • Cadres fiscaux spécifiques  

Semaine 9

  • Les avantages et risques liés aux différentes options d’investissement 
  • Spécificités et règles applicables au démarchage et à la vente à distance 
  • Procédures de l’ACPR en matière de contrôle et de sanction 
  • Quiz en ligne (validation du parcours)