Patrimoine social et assurances

Tout savoir sur les prestations servies par les différents régimes et les systèmes complémentaires pour mieux accompagner ses clients Présentiel - Niveau Perfectionnement
Patrimoine social et assurances

à propos de la formation

Imprimer Partager Favoris

partager par mail:


Plusieurs destinataires ? Séparéz par une virgule.

* Champs obligatoires

Objectifs opérationnels

  • analyser les composantes du patrimoine social et maîtriser les mécanismes applicables aux produits entrant dans le champ de la prévoyance, la retraite et l’assurance vie

Méthodes pédagogiques

  • Réalisation de cas pratiques
  • Exposés à partir d’un diaporama
  • Échanges d’expériences
  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, notre équipe se tient à votre disposition au 01 56 88 56 18, inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

  1. Organisation de la protection sociale
  • Bref historique
  • Mécanismes généraux
  • Risques couverts

Composantes du patrimoine social selon le statut

  • Analyse des différents statuts
    • Salariés du secteur privé
    • Salariés fonctionnaires
    • Salariés agents de l’Etat ou des collectivités
    • Non salariés
  • Régimes applicables
    • Régime de base obligatoire
    • Régimes complémentaires obligatoires par répartition
    • Régimes supplémentaires facultatifs
    • Régime des commerçants, industriels et artisans
    • Professions libérales
    • Loi Madelin
  • Assurances facultatives
    • Prévoyance/santé : assurances collectives, assurances individuelles
    • Retraite : assurances collectives, assurances individuelles

Epargne salariale

  • Participation, intéressement, abondement
  • Typologie et mécanismes des différents contrats
  • Fiscalité

Assurance vie

  • Principes juridiques
  • Fondamentaux techniques
  • Gestion actif/passif
  • Frais
  • Etapes du contrat d’assurance vie
  • Traitement fiscal et social de l’assurance vie

Contrat de capitalisation

  • Particularités
  • Règles de souscription
  • Transmission
  • Fiscalité IFI

Commercialisation de l’assurance vie

  • Obligation d’information
  • Devoir de conseil