Vente à distance de produits d’assurance

Retenir les obligations liées à la vente à distance de produits d'assurance Présentiel - Niveau Perfectionnement

à propos de la formation

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Objectifs opérationnels

  • Connaître les dispositions légales qui régissent les obligations dans le cadre de la vente à distance de produits d’assurance
  • Identifier et définir les contours de la vente à distance
  • Acquérir des bonnes pratiques permettant de réduire les risques de mises en cause (assuré, ACPR, DGCCRF)

Méthodes pédagogiques

  • Exposés à partir d’un diaporama
  • Échanges d’expériences
  • Analyses de décisions de jurisprudence
  • Evaluation des acquis de la formation par le biais de QCM et/ou d’exercices pratiques
  • Questionnaire de satisfaction à chaud complété par chacun à l’issue du stage
  • Questionnaire d’évaluation à froid complété par chacun entre 2 et 3 mois après le stage
  • Exposés suivis de questions-réponses et d’échanges avec les participants

Remarques

Pour toute question d’ordre logistique, votre équipe se tient à votre disposition :  inter@af2a.com
Pour toute question d’ordre pédagogique, vous pourrez recontacter votre formateur pendant 2 mois via cette adresse email : formateur@af2a.com pour lui poser une question portant sur le contenu de votre formation

Programme de la formation

  1. Définitions des différentes modalités de vente à distance
    • Différents processus utilisés
      • vente à distance
      • vente hors établissement
      • démarchage
    • Rôle de la temporalité dans la vente à distance
  2. Cas particulier du démarchage téléphonique
    • Nouvelles législations, recommandations, avis ACPR et CCSF
    • Etude de la jurisprudence et décisions rendues par l’ACPR et la DGCCRF
    • Mise en place de bonnes pratiques : qu’est-il permis de faire ?
  3. Obligations en matière d’information et de conseil
    • Contenu et modalité de transmission des informations au prospect
    • Mise en œuvre spécifique du devoir de conseil
    • Notion importante de support durable
    • Mode de preuve et conservation des éléments
    • Importance de la protection du consommateur
  4. Obligations spécifiques à respecter par les distributeurs de produits d’assurance
    • Spécificité de la gouvernance produits
    • Spécificité de la LCB-FT et du gel des avoirs
    • Spécificité du RGPD
    • Lutte contre la fraude
    • Bonnes pratiques dans le relation avec les partenaires distributeurs